流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野...

意外受到猫咪诅咒的少年，被迫离开心爱的女孩，开始了半人半猫的生活。9年后，诅咒即将破除，少年和女孩再次相遇，一面是“如果对人类心动，诅咒就无法解除”的困境，一面是深陷险境的女孩，少年该如何选择…...