20世纪70年代，假面骑士1号和2号联手打败了邪恶组织修卡，但是神秘而邪恶的假面骑士3号突然出现，以压倒性的实力击败了1号、2号，世界的历史就此发生改变。21世纪，原本生活在和平自由年代下的民众，突然委身于修卡团伙的统治之下。曾经正义一方的泊进之介（竹内凉真饰）则沦为修卡特状课的走狗。修卡丧尽天良，从小污染少年儿童纯洁的心灵。假面骑士BLACK南光太郎（倉田てつを饰）决不允许如此恶行发生，他孤身一...

在一间书店打工的青年山本光（相叶雅纪饰）和经营钢铁厂的高桥杏奈（荣仓奈奈饰）是从小玩在一起的青梅竹马。木讷的山本创作了名为戴维克罗（剧团一人配音）的漫画形象，虽然奋力笔耕，却迟迟未能出名。在圣诞节即将到来的日子里，一直梦想邂逅梦中情人的山本偶遇拿过许多国际大奖的灯光设计师泰素妍（韩孝珠饰），他毫不掩饰地将心中喜悦告诉杏奈，然而并未察觉好友且喜且忧的复杂心情。在杏奈的撮合下，山本得以有机会和素妍接触...