面上始终看不到笑容的女孩爱丽丝（櫻衣はる饰），当初为了改变自己选择唱歌，不过多年过去她始终是个马路歌手，离成名的梦想相去甚远。好友加奈子（丹波真梨奈饰）也是一名草根歌手，对方无时无刻不给她以鼓励，小人物也只能在寒冷的角落互相舔舐伤口，依偎取暖。在某次演出中，他的才华终于得到大型唱片公司凯撒音乐制作人五木田匡树（那波隆史饰）的赏识，五木田对爱丽丝青眼有加，他终于给了这个迷茫的女孩一个实现梦想的机会。...

民国年间的天津卫水患频发，河中怪力乱神之事不绝。河上警察队队长郭得有深得师傅“老河神”的真传，一手点烟辨冤的绝技告慰冤魂无数。漕运商会会长离奇死于河中，郭得友背负嫌疑与会长之子丁卯以及自己的青梅竹马的女友顾影一同查清案件，发觉真凶指向二十年前的一段往事。当时一个叫做“魔古道”的邪教组织肆虐京冀一带，二十年后，郭得友和丁卯再次发现了“魔古道”的踪迹，郭得友丁卯顾影三人为了阻止魔古道的复辟，卷入了一桩...