故事发生在旧中国的上海。柴益良（汤镇宗饰）携新娘杜雯（郑爽饰）奉家父柴元济（奇梦石饰）之命，寻找苏州木牍镇的穆彦（汤镇宗饰），却惨遭他人杀害。穆彦凭自己长相酷似柴益良，与杜雯合谋打入柴家出任常务董事。穆彦追求女秘书李琳（夏菁饰），却被昔日兄弟蒋三（白永成饰）认出假冒身份，并借机敲诈，不料死于非命。警方介入后多方搜集证据，以求尽快让穆彦现原形。私家侦探胡波（廉叔良饰）受穆彦聘用，请他查清近来频频...

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身......