阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了...

这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼BillPullman饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特PatriciaArquette饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐...

一名流浪客来到德克萨斯一个州的小镇，却为当地人带来了一场情欲和罪恶风暴，不久，他发现自己夹在两名女子和一个男人之间，而且性命不保……...