抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁（王孝忠饰）暗中与日寇勾结，企图拉队伍投敌，马本斋怒火中烧，当众将其击...

故事发生在1970年代。某日黄昏，罗二叔的女儿碧桃（迟蓬饰）赶着一辆破车前往罗家村，车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮（位北原饰）以及华侨出身的戈弋（米迪奇饰）。戈弋怀抱儿子沉香，妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾，但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子，不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮，被恋人玉生（徐为平饰）发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧...

抗战初期，阎匪统治下的山西某地，饿殍遍地，民不聊生。恶霸杨有德（吴振君饰）和儿子杨耀祖（王孝忠饰），横行乡里，鱼肉百姓。他们强占了农民赵老忠（贾六饰）三亩水田，喊冤无门的赵老忠含恨自尽。其子赵铁柱（田丹饰）愤怒之下放火烧了杨家的房子远走他乡，妻子（李健饰）也带儿子小石头（王成有饰）逃荒去了外地。多年后，长大的石头（张毓敏饰）参加了八路军，已是八路军营长的赵铁柱却不知给自己当通讯员的石头是他的亲儿子...

1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是"靠双手在黄土里抠日月"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候，一支精干的敌人小部队进了村，并在爷爷院子...