马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班RicardoMontalban饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔RoddyMcDowall饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，凯撒渐渐长大，它和“父亲”艾蒙多之间的关系十分亲密。...

总统的保卫机关将纽约著名的精神病专家西尼选为总统的精神病医生。西尼和女友南被迫到华盛顿定居，严格的保密规定还不允许他同任何谈论这件事。无法忍受的西尼决定逃跑，他借一个机会离开了华盛顿，但特工人员却化装成各种人物一直跟踪着他。西尼混到一群嬉皮士中成功地甩掉特工，但没想到加拿大特工又盯上了他，正在他们企图绑架他时，一个叫克罗波特金的俄国特工将他解救出来，于是他们一起前往华盛顿。电话公司的保安人员企图控...