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三宝（段博文饰）是游荡在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛后，他一下子失去了生活的意义，随后他丢了工作，被房东赶出门，他甚至想到了轻生。幸好，三宝身边有个好哥们王铭（吕聿来饰）一直支持他。因为一个意外事件，他们遇到了酒吧乐队主唱柚子（李昕芸饰）以及男扮女装的舞者小诗（时诗饰）。身为这座城市的外地人，他们四个年轻人格格不入，生活在都市的夹缝，有着各自的烦恼和困境，始终处于一种失意者的状态。他们遭遇过...

对于阿施来说，千禧年夏天是最美好的年代。他遇见青春绽放的晓萍，一同牵手走过那缤纷的年纪，写下生命之诗的开头。面对未来的不确定性，两人总是乐观且有计画性的面对。直至一次阿施父亲到军营中的探访，改变了长久相处的共识，陷落○六年那躁动不安的时代氛围中。出社会后，现实的压力却磨损了原本美好的爱情，使阿施的离去成为不得不的现实，阿施与晓萍在艳阳下相爱，在日落时分开，再拥抱已是四年的时光飞逝，两人清澈的双眸已...

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故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。...