尚真（韩石圭饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。　　一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起...

周满秀（玄彬饰）的母亲患有阿兹海默症，靠着在理发店打工获得的微薄收入，周满秀艰难的维系着和母亲一起相依为命的生活。周满秀的哥哥是个一掷千金的赌徒，每当囊中羞涩之时，他都会找到弟弟，伸手要钱，而善良的周满秀即便是四处筹借，也要满足哥哥的要求。一场意外让周满秀发了疯，被送入了精神病院，在这里，周满秀是自己所创造的世界里的百万富翁。照顾周满秀的是一位名叫秀景（李宝英饰）的护士，她的身世也十分可怜，父亲身...