希尔维娅（PenélopeCruz佩内洛普•克鲁兹饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆散两人，乔西的母亲雇佣健美的内裤模特卢去勾引希尔维娅，与此同时自己也臣服于卢年轻健硕的雄性魅力之下。隐约感到女友移情别恋的乔西伤心非常，继而从希尔维娅的母亲那里得到慰籍。...

小男孩阿泰（BielDuraacute;n饰）正经历一连串的烦恼，人塔比赛他因恐惧无法爬上塔顶，母亲则为他生下一个小弟弟。弟弟的出生夺取了母亲对自己的爱，更夺去了之前只属于他的乳房。失望的阿泰对着月亮许愿，希望得到一对新的乳房。许是美梦成真，不久后一个二人杂耍班子来到小镇。男人莫里斯（Geacute;rardDarmon饰）放屁功夫了得，女人艾丝丽塔（MathildaMay饰）则舞姿翩翩、丰满诱人...

在少女露露（弗朗西斯卡·内莉FrancescaNeri饰）的眼里，哥哥的朋友巴布罗（奥斯卡·拉托依雷ÓscarLadoire饰）一直是内心里迷恋的对象，终于有一天，得偿所愿之下露露和巴布罗发生了关系，之后便是漫长的分离。几年后，巴布罗回到了露露的身边，两人顺理成章的结为了夫妻，不久之后露露剩下了一个漂亮的女儿。从表面上来看，露露的婚姻生活甜蜜而美满，但只有夫妻二人心里明白，他们一直被体内狂热的欲望...

马德里的酒吧女DianaDiaz(ElsaPataky)同男友Robert(LuisHacha)一起来到迈阿密，做着在好莱坞出人头地的大梦。她遇到了经纪人MichaelMcLean(PeterCoyote)，改了名字，并同gay男演员SteveRichards(PaulSculfor)开始了一段互惠的合约恋爱关系。...

毕尔巴鄂(Bilbao)是西班牙的一个巴斯克城市，也是LotteLenya的一首歌的歌名，在本片中是一个妓女的名字。她被一个阴沉邪恶、迷恋色欲、精神错乱的男人尾随跟踪。他甚至将任何有关这Bilbao的信息收集在剪贴本上，他跟踪着这个妓女很长一段时间，直至把她玩弄于股掌之间，给她的命运划上一个毛骨悚然的句号。...

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希尔维娅（PenélopeCruz佩内洛普•克鲁兹饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆散两人，乔西的母亲雇佣健美的内裤模特卢去勾引希尔维娅，与此同时自己也臣服于卢年轻健硕的雄性魅力之下。隐约感到女友移情别恋的乔西伤心非常，继而从希尔维娅的母亲那里得到慰籍。...