阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……...

宫泽罗（马诺洛·卡尔多纳饰）热爱绘画，对家族工厂的经营毫无兴趣，他生性不羁，不喜欢受束缚。他的哥哥伊那里奥（克里斯蒂安·梅埃尔饰）一人打理着父亲留下的工厂，对弟弟置之事外的态度颇有微词。伊那里奥的漂亮妻子佐伊（芭芭拉·默瑞饰）难以忍受他的刻板和忽视，渐渐地被宫泽罗的性情和才华所吸引，两人逐渐发展出不伦之恋。佐伊的男闺蜜波里斯是个同性恋，他怂恿鼓励佐伊的做法。伊那里奥和妻子无法生育，而有一天佐伊却发...