劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真...

1774年，法国大革命前几年，波茨坦和柏林之间的某个地方……杜马瓦尔夫人，特西斯公爵和万德公爵，被路易十六清教朝廷驱逐的浪荡女，向传说中的沃尔兴公爵寻求支持。沃尔兴公爵是一个从德国来的引诱者和自由思想者，在这个伪善和虚伪统治的国家里，他只身一人。他们的使命是:向德国输出自由主义，一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，但最重要的是，找到一个安全的地方继续他们误入歧途的游戏。...